一、概述

表面活(huo)性劑(ji)是指是能使目標溶(rong)液表面張力顯著下降的物質(zhi)。具(ju)有(you)固定的親水親油基團(tuan)，在溶(rong)液的表面能定向(xiang)排列(lie)。其主要(yao)可分為陽離子(zi)表面活(huo)性劑(ji)、陰離子(zi)表面活(huo)性劑(ji)、兩(liang)性離子(zi)表面活(huo)性劑(ji)及非(fei)離子(zi)表面活(huo)性劑(ji)。

表面(mian)活性劑的主要分類(lei)

資料來源(yuan)：公開資料整理

二、產業鏈分析

1、產(chan)業鏈

表面(mian)活(huo)性(xing)劑(ji)行業(ye)產業(ye)鏈上游(you)主要為(wei)脂肪酸、乙(yi)烯、苯、脂肪醇(chun)、環氧乙(yi)烷等原材(cai)料(liao)；中游(you)為(wei)表面(mian)活(huo)性(xing)劑(ji)生產供應(ying)環節，主要包括離子和非離子表面(mian)活(huo)性(xing)劑(ji)；下游(you)主要應(ying)用(yong)于洗滌(di)劑(ji)、化妝品(pin)、紡織、化工、食品(pin)等領域。

表面(mian)活性(xing)劑行業(ye)產業(ye)鏈示意圖

資料(liao)來源：公開資料(liao)整理

2、上游端(duan)分(fen)析

原(yuan)(yuan)油(you)(you)是表(biao)面(mian)活性劑最(zui)主(zhu)要的基(ji)礎(chu)原(yuan)(yuan)料之一，從我(wo)國(guo)原(yuan)(yuan)油(you)(you)產(chan)(chan)(chan)量情(qing)況來(lai)看，2015-2018年(nian)(nian)期(qi)間，由于(yu)油(you)(you)價(jia)的下跌，加上國(guo)內低效產(chan)(chan)(chan)能占比較高(gao)等(deng)因素，使(shi)得我(wo)國(guo)原(yuan)(yuan)油(you)(you)產(chan)(chan)(chan)量逐年(nian)(nian)遞減。隨著(zhu)我(wo)國(guo)勘(kan)探及采集技(ji)術的提升，2018年(nian)(nian)以來(lai)原(yuan)(yuan)油(you)(you)產(chan)(chan)(chan)量開始恢(hui)復增(zeng)長(chang)，到2021年(nian)(nian)，原(yuan)(yuan)油(you)(you)產(chan)(chan)(chan)量回(hui)升至(zhi)19888.1萬噸(dun)，同(tong)比增(zeng)長(chang)2.1%。

2015-2021年中國原油(you)產量及增速情況(kuang)

資料來(lai)源：國家(jia)統計局，華(hua)經產業研究院整理(li)

3、下(xia)游端分析(xi)

洗(xi)(xi)滌劑作為表面活性劑最大的下(xia)游(you)應(ying)用領域，隨著近年來我國(guo)環(huan)保意識的不斷提(ti)升，其產量整(zheng)體呈現下(xia)降趨勢。據(ju)資料顯示(shi)，2021年我國(guo)合(he)成洗(xi)(xi)滌劑產量為1037.7萬噸，同比下(xia)降6.4%。

2015-2021年中國合成(cheng)洗滌劑產量及增速情況(kuang)

資料來源：國家統計局(ju)，華經產(chan)業研究院(yuan)整理

三、全球現狀

1、市(shi)場(chang)規模

雖(sui)然近年來國際原(yuan)油(you)價格震蕩全球(qiu)(qiu)經濟形式(shi)的不(bu)確定(ding)性(xing)增(zeng)加(jia)對全球(qiu)(qiu)表面活性(xing)劑(ji)產(chan)業(ye)造成一(yi)定(ding)程度的沖擊，但以(yi)洗(xi)滌(di)用品、食(shi)品加(jia)工等(deng)為主要(yao)下游應用領域的表面活性(xing)劑(ji)產(chan)品剛性(xing)需求特征明(ming)顯，行業(ye)規(gui)模仍保持增(zeng)長(chang)態勢。據資料顯示，2020年全球(qiu)(qiu)表面活性(xing)劑(ji)行業(ye)市場規(gui)模為476億美元，同比增(zeng)長(chang)8.7%。

2016-2021年全球表面活性劑市(shi)場規(gui)模及增速情況

資料來源：公(gong)開資料整理

2、市場結構

從市場結構來看，2020年(nian)全球表面(mian)活性劑市場中，陰離(li)子和非離(li)子是其最主要的(de)細分領(ling)域，占比(bi)分別(bie)為45%和39%，陽離(li)子和兩性離(li)子及其它占比(bi)分別(bie)為8%和9%。

2020年全球(qiu)表(biao)面活性劑市場結構分布情況

資料來源(yuan)：公(gong)開資料整理

3、應用結構

從下游應(ying)用結(jie)構來看，清(qing)潔護(hu)理(li)(li)領域是全(quan)球(qiu)表面活性劑最大的下游應(ying)用領域，占比超(chao)60%。具體來看，家具護(hu)理(li)(li)占比為43.46%，個人(ren)護(hu)理(li)(li)占比為10.31%，工業與公(gong)共清(qing)洗占比為10.1%。

全球表面活(huo)性劑應用結(jie)構分(fen)布(bu)情況

資(zi)料來源：公開資(zi)料整理(li)

四、中國現狀

1、產量

隨著我國(guo)表(biao)面(mian)活性(xing)(xing)劑(ji)起步較晚，但(dan)在(zai)國(guo)家(jia)的支持及相關企業的努力(li)下(xia)，我國(guo)表(biao)面(mian)活性(xing)(xing)劑(ji)產業快(kuai)速發(fa)展(zhan)，目(mu)前已然(ran)成為全球(qiu)表(biao)面(mian)活性(xing)(xing)劑(ji)產銷大(da)國(guo)之一。隨著近年來洗滌用(yong)品等下(xia)游需(xu)求的穩定(ding)發(fa)展(zhan)，推動(dong)我國(guo)表(biao)面(mian)活性(xing)(xing)劑(ji)需(xu)求持續增(zeng)(zeng)(zeng)長，其產量也隨之不(bu)斷(duan)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)。據資料(liao)顯示，2021年我國(guo)表(biao)面(mian)活性(xing)(xing)劑(ji)產量達(da)388.52萬噸，同比增(zeng)(zeng)(zeng)長5%。

2015-2021年中國表面(mian)活性劑產量及增速情況

資料(liao)來源：中國洗(xi)協表委會，華經產業(ye)研(yan)究院整(zheng)理

從產(chan)量(liang)結構情況來看，2021年我國陰離子(zi)型表(biao)面(mian)活性(xing)劑產(chan)量(liang)達到(dao)152.53萬噸(dun)(dun)，占比(bi)為(wei)39.26%；非離子(zi)產(chan)量(liang)202.79萬噸(dun)(dun)，占比(bi)為(wei)52.2%；陽離子(zi)表(biao)面(mian)活性(xing)劑產(chan)量(liang)16.69萬噸(dun)(dun)，占比(bi)為(wei)4.3%；兩性(xing)及(ji)其它產(chan)量(liang)16.51萬噸(dun)(dun)，占比(bi)為(wei)4.25%。

2021年中國表面(mian)活(huo)性劑(ji)產量(liang)結構(gou)分布(bu)情況

資料來源：中(zhong)國洗協表委會，華經(jing)產(chan)業研究院整理

2、銷量

從銷(xiao)量情(qing)況來看，隨著下游需求(qiu)的不(bu)斷增長，我國表面(mian)活(huo)性(xing)劑銷(xiao)量也隨之不(bu)斷增長。據資料顯(xian)示，2021年(nian)我國表面(mian)活(huo)性(xing)劑銷(xiao)量為378.54萬噸，同比增長3.7%。

 2015-2021年中國(guo)表面活(huo)性(xing)劑銷(xiao)量及增速情況

資料(liao)來(lai)源：中國洗協表委會，華(hua)經產(chan)業研究院整理

從銷(xiao)量(liang)(liang)結構(gou)情況來看(kan)，2021年我(wo)國非離子型表面活(huo)性(xing)(xing)劑(ji)銷(xiao)量(liang)(liang)197.74萬(wan)(wan)噸(dun)，占比為52.24%；陰離子型表面活(huo)性(xing)(xing)劑(ji)銷(xiao)量(liang)(liang)147.62萬(wan)(wan)噸(dun)，占比為39%；陽離子表面活(huo)性(xing)(xing)劑(ji)銷(xiao)量(liang)(liang)16.4萬(wan)(wan)噸(dun)，占比為4.33%；兩(liang)性(xing)(xing)及其它銷(xiao)量(liang)(liang)16.79萬(wan)(wan)噸(dun)，占比為4.44%。

2021年中國表面活性(xing)劑銷(xiao)量結構分(fen)布情況

資料來源：中國洗協表委會，華經產(chan)業(ye)研(yan)究(jiu)院整理

3、應用結構

從行(xing)(xing)業下游應用結構來(lai)看，洗滌劑(ji)行(xing)(xing)業是我國表(biao)面活性(xing)(xing)劑(ji)產業最(zui)大的下游應用領域，需求(qiu)占(zhan)比(bi)超(chao)50%。具體來(lai)看，我國表(biao)面活性(xing)(xing)劑(ji)下游需求(qiu)市場(chang)中，洗滌劑(ji)行(xing)(xing)業占(zhan)比(bi)為51%，化妝品行(xing)(xing)業占(zhan)比(bi)為11%，紡織行(xing)(xing)業占(zhan)比(bi)為8%，食品行(xing)(xing)業占(zhan)比(bi)為6%。

中國表面活性劑(ji)下游(you)需求結構分布(bu)情況

資料(liao)來源(yuan)：公(gong)開(kai)資料(liao)整理(li)

4、進出(chu)口貿(mao)易

從進(jin)(jin)出(chu)(chu)口貿(mao)易情況(kuang)來(lai)(lai)看(kan)(kan)，近年來(lai)(lai)我(wo)(wo)國表(biao)面活性(xing)(xing)劑進(jin)(jin)口量及(ji)出(chu)(chu)口均呈現(xian)上(shang)漲趨(qu)勢，進(jin)(jin)口方面主(zhu)要(yao)以非離子(zi)表(biao)面活性(xing)(xing)劑為(wei)(wei)主(zhu)，出(chu)(chu)口方面主(zhu)要(yao)以陰離子(zi)表(biao)面活性(xing)(xing)劑為(wei)(wei)主(zhu)。具體來(lai)(lai)看(kan)(kan)，2021年我(wo)(wo)國表(biao)面活性(xing)(xing)劑進(jin)(jin)口量為(wei)(wei)33.56萬(wan)噸，進(jin)(jin)口金額(e)為(wei)(wei)8.91億(yi)美元；出(chu)(chu)口量為(wei)(wei)72.76萬(wan)噸，出(chu)(chu)口金額(e)為(wei)(wei)12.71億(yi)美元。

2015-2021年中(zhong)國表(biao)面(mian)活性劑進出口貿易情況

資料來源(yuan)：中國海(hai)關總署，華經產業(ye)研(yan)究(jiu)院整理

5、進出口(kou)分布

從進口分(fen)(fen)布(bu)來看，2021年我國表(biao)面活性劑進口金額中，占(zhan)(zhan)比(bi)前三的地區分(fen)(fen)別(bie)為日本、美國和德國，占(zhan)(zhan)比(bi)分(fen)(fen)別(bie)為16.25%、15.33%和13.51%。

2021年中國表面活性劑進口(kou)金額地區(qu)分布情況

資料來(lai)源(yuan)：中國(guo)海關總(zong)署，華經產業(ye)研究(jiu)院整理

從出口(kou)分(fen)布來(lai)看，2021年我(wo)國表面活性(xing)劑(ji)出口(kou)金額中，占(zhan)比(bi)(bi)前三的地區分(fen)別為印度(du)、日本和印度(du)尼西亞，占(zhan)比(bi)(bi)分(fen)別為7.15%、5.92%和5.55%。

2021年中國表面活(huo)性劑出口金額(e)地區分布(bu)情況

 資(zi)料來(lai)源：中國海關總(zong)署(shu)，華經產業研究院(yuan)整理

五、重點企業

1、營收

贊宇科技(ji)集團股份有限公司(si)(si)是專業(ye)從(cong)事表(biao)面活性(xing)劑(ji)、油脂化學品(pin)(pin)研發制造(zao)和(he)洗化產(chan)(chan)品(pin)(pin)代加工的高新(xin)技(ji)術(shu)企業(ye)。長(chang)期以來，公司(si)(si)憑借(jie)先進(jin)的理念(nian)、科學的管理以及技(ji)術(shu)和(he)人才的優勢，堅持自主創(chuang)新(xin)，走科技(ji)成果產(chan)(chan)業(ye)化的發展道(dao)路，現已(yi)成為(wei)國內(nei)研究和(he)生(sheng)產(chan)(chan)表(biao)面活性(xing)劑(ji)的龍頭企業(ye)之一。據資料顯示，2021年公司(si)(si)表(biao)面活性(xing)劑(ji)產(chan)(chan)品(pin)(pin)營收為(wei)30.99億(yi)元，同比增(zeng)長(chang)5.98%，毛利率為(wei)14.41%。

2015-2021年贊(zan)宇科技表面(mian)活性劑產(chan)品(pin)營(ying)收情(qing)況

資(zi)料來源：公司公報，華經產(chan)業(ye)研究院整理

2、產(chan)銷(xiao)量

從產(chan)銷(xiao)量情況來看，2021年公(gong)司(si)表面活(huo)性劑產(chan)品產(chan)量為43.35萬(wan)(wan)噸，同(tong)比下降9.46%；銷(xiao)量為42.87萬(wan)(wan)噸，同(tong)比下降9.27%；庫存(cun)量為2.25萬(wan)(wan)噸，同(tong)比增長27.12%。

2015-2021年(nian)贊宇(yu)科技表面活性(xing)劑產銷量(liang)情況

資料來源(yuan)：公司公報，華經產(chan)業研究院整理

3、研發投入

從研(yan)發(fa)投(tou)入(ru)情況來看，2021年公司研(yan)發(fa)投(tou)入(ru)金(jin)額為1.4億元，同比增長2.19%，占(zhan)總營收的1.25%。

2015-2021年贊宇科(ke)技研(yan)發投入情況(kuang)

資料(liao)來源：公(gong)司(si)公(gong)報，華(hua)經(jing)產業研究(jiu)院整(zheng)理(li)

六、發展趨勢

1、需求(qiu)推動行(xing)業發展

表(biao)面活性劑主要應用于(yu)洗(xi)滌(di)(di)劑、化(hua)(hua)妝品(pin)、食品(pin)加工、紡織印(yin)染等(deng)行(xing)(xing)業，這些行(xing)(xing)業生產(chan)的(de)(de)(de)(de)(de)大(da)部(bu)分產(chan)品(pin)逐(zhu)漸成為人(ren)(ren)民(min)生活中的(de)(de)(de)(de)(de)必需(xu)品(pin)。近年來，隨著中國城市化(hua)(hua)進程的(de)(de)(de)(de)(de)推(tui)進，國民(min)衛(wei)生意識、衛(wei)生習慣的(de)(de)(de)(de)(de)日益增(zeng)強，個(ge)(ge)人(ren)(ren)洗(xi)護(hu)(hu)個(ge)(ge)性化(hua)(hua)需(xu)求(qiu)(qiu)的(de)(de)(de)(de)(de)顯現(xian)以(yi)及(ji)旅游(you)酒(jiu)店業消(xiao)費需(xu)求(qiu)(qiu)的(de)(de)(de)(de)(de)增(zeng)長(chang)，推(tui)動了中國洗(xi)護(hu)(hu)行(xing)(xing)業穩(wen)步(bu)發展。由于(yu)新(xin)冠疫(yi)情的(de)(de)(de)(de)(de)爆發，洗(xi)手液等(deng)個(ge)(ge)人(ren)(ren)洗(xi)護(hu)(hu)及(ji)消(xiao)殺類產(chan)品(pin)需(xu)求(qiu)(qiu)大(da)增(zeng)。隨著疫(yi)情全球(qiu)化(hua)(hua)、長(chang)期(qi)化(hua)(hua)的(de)(de)(de)(de)(de)演變(bian)，國民(min)個(ge)(ge)人(ren)(ren)衛(wei)生防(fang)護(hu)(hu)警(jing)覺(jue)性和重視程度的(de)(de)(de)(de)(de)加速(su)提升，推(tui)動洗(xi)護(hu)(hu)類用品(pin)需(xu)求(qiu)(qiu)保持長(chang)期(qi)增(zeng)長(chang)。就中長(chang)期(qi)來看(kan)，在疫(yi)情下(xia)形成的(de)(de)(de)(de)(de)衛(wei)生及(ji)消(xiao)費習慣，將驅使洗(xi)滌(di)(di)與個(ge)(ge)人(ren)(ren)護(hu)(hu)理領域表(biao)面活性劑需(xu)求(qiu)(qiu)長(chang)期(qi)穩(wen)定增(zeng)長(chang)，推(tui)動行(xing)(xing)業快速(su)發展。

2、專(zhuan)業(ye)化、定制(zhi)化發展

目(mu)前，國(guo)內部分規(gui)模較(jiao)大、技術領先的(de)(de)表面(mian)活性劑生(sheng)產(chan)廠(chang)商已經開(kai)始根據客(ke)戶的(de)(de)需(xu)求研(yan)發(fa)和(he)定制(zhi)具有不同功能特(te)種表面(mian)活性劑產(chan)品，這對整個行業(ye)的(de)(de)技術和(he)工(gong)藝提出(chu)了更(geng)(geng)高的(de)(de)要(yao)求，廠(chang)商必須能夠根據客(ke)戶訂單(dan)，及時(shi)地調整生(sheng)產(chan)流程，包括原料調度、人員(yuan)配置、生(sheng)產(chan)工(gong)藝等各方面(mian)，以滿足客(ke)戶日(ri)益增強(qiang)的(de)(de)需(xu)求。隨著(zhu)精細化(hua)工(gong)的(de)(de)發(fa)展(zhan)，客(ke)戶對表面(mian)活性劑的(de)(de)性能將提出(chu)更(geng)(geng)高要(yao)求和(he)更(geng)(geng)多樣化(hua)、具體化(hua)的(de)(de)需(xu)求，將促進表面(mian)活性劑行業(ye)走向更(geng)(geng)加專業(ye)化(hua)和(he)定制(zhi)化(hua)的(de)(de)發(fa)展(zhan)方向。

3、應用領(ling)域不(bu)斷拓展

近些年，表面(mian)活(huo)性(xing)劑(ji)在(zai)(zai)制藥工(gong)業(ye)(ye)中應用(yong)越來(lai)越廣泛(fan)，可用(yong)作(zuo)藥物載體、乳化(hua)劑(ji)、分散劑(ji)、潤濕劑(ji)以及用(yong)作(zuo)治療藥劑(ji)和(he)殺菌消毒劑(ji)等(deng)(deng)；表面(mian)活(huo)性(xing)劑(ji)作(zuo)為油(you)(you)田化(hua)學品(pin)(pin)廣泛(fan)用(yong)于(yu)鉆(zhan)井(jing)、固井(jing)、采(cai)(cai)(cai)油(you)(you)、油(you)(you)氣采(cai)(cai)(cai)集輸(shu)(shu)送、三(san)次采(cai)(cai)(cai)油(you)(you)和(he)油(you)(you)田水處理等(deng)(deng)中，對于(yu)保證鉆(zhan)井(jing)安全、提高原油(you)(you)效(xiao)率、油(you)(you)品(pin)(pin)質量、生產效(xiao)率以及設備防護、降(jiang)低采(cai)(cai)(cai)集輸(shu)(shu)送成本和(he)防止環境污(wu)染等(deng)(deng)方面(mian)起著重要作(zuo)用(yong)。同時應用(yong)于(yu)工(gong)業(ye)(ye)清洗行業(ye)(ye)的高耐堿、耐酸和(he)耐鹽性(xing)能的表面(mian)活(huo)性(xing)劑(ji)，在(zai)(zai)涂料、特(te)種新材料、醫藥工(gong)業(ye)(ye)、食品(pin)(pin)工(gong)業(ye)(ye)等(deng)(deng)領(ling)域也得到越來(lai)越多的應用(yong)。